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周三(8月3日),A股早市高开,但午后跳水,深成指跌逾1%,沪指跌07%,续创两个月新低,锂电股拖累创业板指跌186%。不过,成交额连续两天超万亿,今日两市成交额11150亿元,前一交易日为11812亿元。同时,北向资金净卖出1049亿,净流入975亿。

板面上,军工、半导体领升,云计算亦升幅居前。家电、电力设备、汽车整车、房地产开发、港口航运、景点旅游、光伏、锂电跌幅居前。

截至收市:

  • 上证综指跌071%,收于316367点,创5月31日以来最低收位;
  • 深证成指跌114%,收于1198226点,创6月14日以来最低收位;
  • 创业板指数跌186%,收于262882点;
  • 科创50指数升050%,收于110035点;
  • 富时中国A50指数跌122%,收于13,34434点。

军工股领升,航发动力(SS:600893)升780%,中航沈飞(SS:600760)升567%,航天彩虹 (SZ:002389)升727%,中无人机(SS:688297)升1166%。

芯片股上升,北方华创(SZ:002371)升572%,中芯国际(SS:688981)升672%,中微公司 (SS:688012)升230%。

另一方面,锂电池股日内持续走低,宁德时代 (SZ:300750)跌379%,亿纬锂能 (SZ:300014)跌528%。同时,塞力斯(SS:601127)跌490%。

巨丰投顾分析师郭一鸣表示,“地缘政治的影响还在发酵,至少市场没有企稳的迹象。但是,地缘政治的影响大多是短期的,事件发酵的影响来的快去得也快。而且并不影响市场的本质,仅是在情绪上对市场有干扰。这里虽然不能说调整结束,但是持续性的概率并不高,不用过于悲观。”

宏观消息:

7月财新中国服务业PMI升至555 20215月以来最高

拜登新冠仍呈阳性并伴随轻微咳嗽 复阳后首次出现症状复发

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财新智库高级经济学家王喆表示,7月疫情形势的向好和管控措施的放松,助力经济景气度持续恢复。此前受疫情影响更大的服务业恢复势头较制造业更为强劲。供给和需求持续改善,供强需弱格局维持;就业市场收缩明显;企业成本端价格稳中有升,收费端价格平稳,企业盈利面临挑战;市场乐观情绪维持,但对经济和疫情前景亦有担忧。

天风证券:PMI并不差,唯一需要担心的是出口

天风证券研报认为,7月PMI传递的经济信号整体并不差。季节性因素和报复性反弹之后的补偿性回落等短期拖累因素会逐渐弱化,内需的底部也正在形成。上游生产受到高库存和海外大宗价格回落的影响,正处于主动去库存阶段,但对中下游是改善机会。唯一需要担心的是出口,2季度美国耐用品消费增速明显下滑,未来压力可能进一步增强,从出口高频数据来看,短期韧性仍在,出口拐点判断还需要更多证据支撑。

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