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7连板!5连板!汽车产业链又爆发,电动智能线持续火热,赛道传奇能否继续?

今日(8月1日),汽车产业链再度爆发,新能源汽车、汽车零部件、汽车整车等板块均涨幅居前,且板块内多只个股晋级连板。其中,襄阳轴承获7连板,成为目前两市最高标,日上集团获5连板,日盈电子、天山铝业、常润股份获2连板,光洋股份获3天2板。

注:今日汽车产业链各板块集体爆发(截止8月1日收盘) 政策面利好持续,汽车链依旧强势

消息面,国务院常务会议近日指出,除个别地区外,限购地区要逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。同时,工信部装备工业一司副司长郭守刚表示,工信部将加强战略谋划和工作协同,坚持单车智能加网联赋能的车路云融合路径,推动智能网联汽车高质量发展。此外,上海也将针对汽车、家电等领域出台专项消费促进政策。

受政策面利好持续提振,汽车相关板块今日再度爆发,其中,汽车零部件与新能源汽车股掀起涨停潮,各有十余只概念股封板涨停,且多只个股晋级两市高标。截止今日收盘,两市3连板及以上高度板股共有11只,其中,汽零概念股达4只,占比超三成,且垄断了目前连板高度的前两名(7连板的襄阳轴承、5连板的日上集团)。

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东莞证券指出,疫后汽车产业保供稳产措施见效,生产已回归正常轨道,叠加中央/地方密集出台各项汽车消费刺激政策力度较大,带来的增量效应开始显现,近两个月汽车产销量呈边际改善趋势。汽车产业作为全年稳增长的重要抓手,刺激政策将对冲4月上海疫情对汽车产业的冲击,下半年迎恢复性增长,整体增速将好于上半年。复盘历史,过去两轮汽车消费刺激政策均带动汽车指数持续性跑赢大盘。

电动智能化成关键,赛道前景产生分歧

在经历5、6月的连续上涨后,汽车整车板块在7月明显涨势暂歇,全月基本持续震荡走势,但汽车零部件板块在7月仅休整了半个月,并于7月中旬开始再度走强,截止今日收盘,板块指数近14个交易日累计上涨近194%。汽零板块跑赢整车,有分析指出,由于目前汽车电动化、智能化成为主流,为了寻找新卖点,车企对于相关零部件提出了更高的要求,整车“内卷”或将加速零部件“军备竞赛”。

而对于新能源赛道的前景,市场也产生了分歧,有分析认为,行业目前估值已经偏高,要警惕交易过度拥挤的风险。不过也有机构仍表示坚定看多,浙商证券指出,站在当前时点,仍然坚定看多板块,7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱,Q3增速为年内最高,8月起重磅新车相继上市交付,行业景气将持续强化。光大证券则认为,汽车板块或将延续高位震荡格局,随着车企半年报业绩预告公布,板块已切换至销量/业绩兑现阶段。

目前,在汽车链的各细分方向中,一体化压铸与热管理子板块成为近期市场资金最为青睐的对象。光大证券指出,建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。个股方面,重点推荐:福耀玻璃(天幕玻璃)、伯特利(线控制动);建议关注:拓普集团(轻量化+特斯拉供应链)、旭升股份(轻量化+特斯拉供应链)、文灿股份(轻量化)、广东鸿图(轻量化)、三花智控(热管理+特斯拉供应链)、银轮股份(热管理)。

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