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57家券商三季度现身491家上市公司十大流通股东,投资标的收缩明显,华泰、中信持股数量居前

财经11月6日讯(记者 杨卉)三季报披露完毕,券商三季度业绩整体表现不佳成定局,自营亏损是最大拖累。WIND统计,截至2022年10月31日,共有57家券商现身491家上市公司的前十大流通股东行列,券商投资转向收缩,在A股前十大流通股东的名单中合计出现668次,较上半年末的1497次,大幅降低。

多数券商在三季度选择减持此前看好的个股,收缩投资范围。例如华泰证券在二、三季度持续减持,在第三季度末出现在153只股票的前十大流通股东名单中,较上期减少61家。

从券商自营盘主要的配置方向来看,非银金融、银行、医药生物、电子、电力设备等板块依旧是重仓行业。三季度券商自营盘加仓居前的行业包括非银金融、银行、医药生物、电子、计算机、电力设备、机械设备、化工等。

华泰、中信持股数量居前

从跻身前十大流通股东上市公司数量来看,华泰证券依然位居榜首。WIND统计,截至三季度末,华泰证券现身153只股票的前十大流通股东行列,较上期减少61只。

华泰证券第一重仓股仍为江苏银行,本期持股数量并无变动,三季度末持股数量为8320万股,期末持股市值619亿元,较上期增长266亿元。

同样现身超过百家上市公司前十大流通股东的还有中信证券。WIND统计,三季度末,中信证券现身137家上市公司前十大流通股东,较上期增加2家。

本期中信证券持股最多的仍然是中信建投,持有382亿股,市值887亿元,相较于二季度的11068亿市值,三季度市值大幅下跌2198亿。值得注意的是,同期中信证券增持了34128万股华夏幸福,持股市值为337亿,较二季度末降低084亿元,减持上海莱士43万股,持股市值67亿元,较二季度末降低078亿元。

持有证券数量上,只有光大证券、中金公司、平安证券、中信证券、招商证券、华泰联合6家券商有所增加。

光大证券第三季度重仓买入中国银河、皖通高速、上海港湾三只股票合计达到2346亿元。光大证券三季报显示,公司上半年投资收益与公允价值变动收益合计实现人民币 1124 亿元,占收入比重为 1260%。

中金公司则在上期持股30家的基础上,本期大幅增持,持股净增加15家,成为45家上市公司的前十大流通股东。中金公司第三季度重仓买入泰瑞机器、银邦股份、协创数据,持股市值分别为411565万元、448139万元、592545万元。

券商持股市值大幅减少

Wind数据显示,根据第三季度末上市公司前十大流通股东持股情况,57家券商持股市值合计46255亿元,较上期的6484亿元大幅减少18585亿元,减幅达到2866%。

Wind统计覆盖的57家券商中,仅9家持股市值出现增加,多数券商在第三季度进行了减持。市值变动上,光大证券、招商证券、东海证券3家券商持股市值分别增加351亿元、218亿元、126亿元,市值增加值居前。

招商证券本期在二级市场大举增持,持股市值达到984亿元,较上期增加2853%,新增持股1家公司,其中增持天茂集团4903万股,占流通A股比例143%,三季度末持股市值达到198亿元。

除中信证券因中信建投股价下跌导致市值大幅减少外,申万宏源则因本期减持多家重仓公司股份导致市值较上期大幅下降。申万宏源本季度对海康威视、中远海控、纳思达、华峰化学进行了减持,退出十大流通股东名单,而在第二季度末,申万宏源持有海康威视市值为1694亿元,持有中远海控市值616亿元,持有纳思达市值499亿元,持有华峰化学市值14亿元。

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券商投资标的收缩明显

券商在三季度现身前十大流通股东的数量大幅减少,在二级市场频繁减持,多家券商持股公司数量明显收缩,一改第二季度的扩张策略。

华泰证券自营业务转向明显,在上季度末,华泰证券共退出53只股票的前十大流通股东行列,持股数量由267家降至仅剩214家,本期则继续减持,退出61家公司持股,现身153家公司的前十大流通股东名单。

同样在减持证券数量上有所动作的共有25家券商,兴业证券成为5只股票的前十大流通股东,相比上季度的48只大幅减少43只;申万宏源进入25只股票的前十大流通股东,较上季度的65只减少40只;长江证券进入3只股票的前十大流通股东,较上季度的43只减少40只;广发证券进入16只股票的前十大流通股东,较上季度的53只减少37只。

券商持股整体收缩的背景下,多只股票被券商一致减持,完全退出前十大流通股东行列。

侨源股份半年度报告显示,公司当期的前十大流通股东中,共有5家券商现身,分别为中信证券、中信建投、华泰证券、中泰证券、国泰君安,均为第二季度新进前十大流通股东;不过到三季度末,5家券商已全部退出了公司前十大流通股东的行列。

同样被多家券商同时减持的还有科德数控,科德数控三季报显示,遭遇华泰证券、中信证券、上海证券的减持,退出十大流通股东行列。其中华泰证券在2021年第四季度成为第一大流通股东,在2022年第一季度继续增持,第二三季度则持续减持,最终退出前十大流通股东名单。

先进制造、建筑装饰方向成机构一致选择

值得一提的是,部分个股的前十大流通股东有半数被券商占据,得到券商的一致认可。

例如科捷智能的前十大流通股东名单中就有7家券商同时现身。华泰证券买成科捷智能第一大股东,海通证券、国泰君安、中信证券、光大证券、招商证券、中金财富均跻身新进十大流通股东行列,且这七家券商均在第三季度新进,半年报中并未有券商现身。

7家券商占科捷智能流通比例的980%,共持有37795万股科捷智能,共持有市值521199万。

唯万密封同样得到6家券商的一致认可。且国泰君安、中信证券、光大证券、平安证券、华泰证券、中金公司均是在第三季度进行增持,6家券商共持有16185万股唯万密封,共持有市值3172万。

再例如邦彦技术在三季度也获得了5家券商的一致增持,包括第已大流通股东海通证券、包括第三大流通股东国信证券、第五大流通股东国泰君安、第七大流通股东中金财富证券、第十大流通股东中信证券。

WIND统计,按照申万行业一级分类,三季度券商自营盘主要的行业配置方向较上期有所变化,聚焦房地产、国防军工、建筑装饰、食品饮料等。

券商三季度持仓中,银行、通信、房地产行业市值增加明显,银行行业市值上升562亿元,通信行业市值上升487亿元,房地产行业市值上升329亿元。

三季度券商自营盘减持居前的行业包括计算机、医药生物、基础化工、机械设备等。券商持有计算机行业的股票市值降低2732亿元,医药生物行业股票市值降低2029亿元。

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