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5月7日财经早餐:“非农”好坏参半,美元升至20年高位黄金连跌三周,油价本周涨超6%

周五(5月6日)美元连续第五周走高,持续时间为11月以来最长,投资者关注美联储在应对通胀上升的过程中加息力度可能有多大;美债收益率在就业报告公布后跃升,10年期和30年期收益率升至2018年以来最高。COMEX 黄金期货连续第三周下跌,这是自2021年12月3日以来最长连跌周数,强烈的通胀担忧刺激美债收益率大涨,这令金价承压。美油涨逾2%,站上110关口,欧盟即将对俄罗斯石油实施制裁,这可能导致供应趋紧,同时交易商摆脱了对全球经济增长的担忧。

商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨038%,报18828美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨151美元,涨幅139%,报10977美元/桶;布伦特7月原油期货收涨149美元,涨幅134%,报11239美元/桶。

美股收盘情况:道琼斯工业指数下跌986点,或03%,至3289937点;标普500指数下跌2353点,或057%,至412334点;纳斯达克指数下跌17303点,或14%,至1214466点。

通胀冲击下的母亲节:美国鲜花价格自疫情初期来已上涨14%

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全球主要市场行情一览

美国股市连续第五周下跌,颓势持续时间之久创下了11年最长纪录,因周五强劲的就业报告给对高通胀挥之不去的担忧火上浇油。标普500指数周五收低06%,当周下跌02%,这是该指数自2011年以来第一次录得连续五周下跌。

基准股指11个主要行业板块中有9个走低,材料、通信服务和非必需消费品领跌。能源和公用事业股上涨。纳斯达克100指数下跌12%,也创出2012年以来最长单周颓势,道琼斯工业平均指数下跌02%。

Oanda高级市场分析师Ed Moya说,股市似乎一直在坐过山车,因为投资者继续在辩论加息下的强劲经济迹象,而升息仍然是高估值公司的拖累。 

当周美股在最初连涨三天后出现大幅逆转,短短两天的跌幅就超过了此前录得的涨幅。这也是今年股市整体低迷的延续。投资者担心美联储未来几个月迅速加息会导致美国经济陷入衰退。周五的就业报告显示,4月非农就业人数增长高于预期,而劳动参与率则降至622%。

贵金属与原油



金价周五小幅上涨,现货黄金收报188338美元/盎司,但周线连续第三周下跌,受累于美联储大幅加息的前景,而需求担忧拖累钯金一度急挫逾8%。美债收益率攀升,且强于预期的美国就业数据被认为给更大幅度加息提供了理据,这限制了金价上行。

Newsom Analysis总裁Darin表示,美联储仍是全球经济中最激进的央行,从根本上说,美元没有理由现在触顶。就业形势稳定,支撑着经济,因此美联储没有理由停止加息。这将继续支撑美元。金价短期内会走高,因技术面看超卖。不过,黄金跌势结束的根本原因目前并不存在。

资管公司Adrian Day CEO 分析称,短期内货币政策还会推高金价。货币环境仍然有利,美联储听起来很强硬,但实际上它收紧的力度太小,也太迟了。美股波动性上升也支撑金价下周的看涨前景。最初,当股市下跌时,黄金被用作流动性来源并不罕见(即被投资者抛售来获取流动性导致的下跌),但在那之后,黄金就成为规避资产价格下跌的安全港和保险。

美油涨逾2%,尾盘收报11061美元/桶,且连续第二周上涨,欧盟即将对俄罗斯石油实施制裁,这可能导致供应趋紧,同时交易商摆脱了对全球经济增长的担忧。

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,从短期来看,油市基本面利好,只有对未来经济放缓的担忧会限制升势。

本周,美油、布油均涨超6%,此前欧盟提出对俄罗斯石油实施禁运的计划,这是欧盟迄今因乌克兰冲突而对俄实施的最严厉制裁方案的一部分。

三位欧盟消息人士表示,欧盟正在微调其制裁计划,希望争取持保留态度国家的支持,以获得计划实施所需的27个成员国的一致同意。最初的提议要求欧盟在年底前停止进口俄罗斯原油和成品油。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等盟友组成的OPEC+周四无视西方国家要求加快增产的呼声,同意将6月产量目标提高432万桶/日。不过,分析师预计,由于产能限制,该联盟的实际产量增幅将小得多。

美国参议院一个委员会周四通过了一项议案,可能会使OPEC+因共谋推高原油价格而面临诉讼。  

投资者预计,随着华盛顿公布购买6,000万桶原油以补充紧急储备的计划,美国今秋的需求将会增加。不过,全球经济疲软的迹象加剧了需求担忧,限制油价涨幅。

外汇



美元周五小幅上涨,延续了周四的涨势,美国就业数据好坏参半,未能改变对美联储加息路径的预期,长期美债收益率恢复上升。斯堪的纳维亚货币兑美元表现略强,但从早盘的涨势中回落。美元兑多数G-10货币上涨,加元和澳元表现最差;欧元上涨。

美元指数涨010%至10367,连续第五周走高,持续时间为11月以来最长。美债收益率在就业报告公布后跃升,10年期和30年期收益率升至2018年以来最高,10年期国债收益率一度上涨10个基点至3134%。

周五公布的数据显示,美国4月就业增长超过预期。平均时薪继3月份上涨05%之后上涨03%,这使得工资同比涨幅从3月份的56%降至55%。

High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi说,4月非农就业人口增加428万人,与前一个月相同,失业率维持在36%,但就业参与率下降,这些数据不会改变美联储政策前景;短期内利率走势仍将上行。

纽约Spartan Capital Securities首席市场分析师Peter Cardillo表示,好消息是,工资上涨没有以前那么快,这应该会开始平息这种猜测。市场将不得不认识到,或许通胀正在触顶。

欧元兑美元上涨005%至10543,之前一度上涨05%;欧元周五受到欧洲央行官员相对鹰派言论的提振。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行行长维勒鲁瓦德加洛表示,欧洲央行今年应将存款利率调高至正值。他的言论表明,他支持在2022年至少加息三次。

德国央行行长暨欧洲央行管委纳格尔也表示,央行为应对创纪录的通胀而升息的时间窗口正在缓慢关闭,暗示他支持尽早升息。

自美联储周三加息以来,欧洲美元期权市场的交易大增,因为投资者放弃了美联储在未来会议上以更大幅度加息的押注。

Generali的基本情境假设是,欧元兑美元2022年底将升破110,理由是“美元大幅高估 ”。

美元兑日元涨032%至13055,连续第九周上涨,持续时间是2013年以来最长。

英镑兑美元下跌016%至12336,连续第三周下跌;英国央行首席经济学家表示,若欧洲对俄罗斯能源供应实施全面禁运,势必导致正迈向40年来最高水平的英国通胀率以更大幅度上升。

澳元兑美元下跌059%至07070,一度下跌08%至07057,不过本周仍小幅收高;澳洲联储表示,由于失业率预计将降至1974年以来的最低水平,因此需要进一步提高利率。

美元兑挪威克朗持平,一度上涨1%至95824,此前也一度下跌09%。盛宝银行外汇策略主管John Hardy表示,原油价格今日大幅上涨帮助挪威克朗反弹,但如果美元强势再次打压市场人气,挪威克朗仍将保持弱势。

市场要闻



【美国劳工统计局周五最新数据显示,美国4月非农就业人口增加428万万人,好于市场预期的38万人,增幅创2021年9月以来最小。时薪涨幅不及预期,4月平均每小时工资环比增长03%,不及市场预期04%,创2021年3月以来新低,前值为05%】

【圣路易斯联储主席布拉德:重申美联储必须在接下来几个季度加息至35%。美联储方针指引已经使市场利率显著上升。美联储现在必须加息以批准前瞻性指导方针中的政策紧缩。如果通胀预期上升,可能很难控制通货膨胀。随着美联储加息,两年期国债收益率可能上升】

【明尼阿波利斯联储主席卡什卡利:美联储必须遵循自身的前瞻指引。FOMC将需要继续评估“什么是中性利率”。我个人认为,中性利率为20%】

【里士满联储主席巴尔金表示当前加息步伐已经加快,不排除支持75个基点加息的可能性】

【业界预计4月份新增信贷同比多增,降准提振效应将在5月份有明显体现】4月份金融数据发布在即。中国人民银行于4月25日实施降准,释放长期资金约5300亿元。结合分析人士的预测及机构前瞻的数据来看,业界普遍预计4月份新增信贷较3月份的313万亿元少增,但较去年同期的147万亿元多增。东方金诚首席宏观分析师王青认为,此次降准对当月信贷规模影响较为有限,预计降准对银行信贷的提振作用将在5月份金融数据中有较为明显的体现。(证券日报)

【4月CPI同比涨幅料回升,物价保持整体温和态势】4月物价数据即将发布。多数机构认为,4月油价继续上涨,果蔬鸡蛋价格涨幅扩大,猪肉产能加速去化,对CPI环比构成正向拉动;受翘尾因素影响,4月CPI同比涨幅将从上月的15%回升至2%左右。业内人士表示,我国物价形势整体温和,不会对货币政策形成掣肘,政策仍有空间。(中证报)

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