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11月2日财经早餐:美联储12月或将开始放缓加息步伐 ,黄金上涨,白银触及三周高位

北京时间周三(11月2日)亚市早盘,美元指数交投于11151附近;美元周二兑主要货币周二下跌,一些人预计美联储将在本周利率决议后发出放缓紧缩步伐的信号,以评估加息对经济的影响,美债收益率从盘中高点下滑;金价上涨近1%;白银上涨超2%,盘中触及三周高位至2001;油价上涨超27%,收复了上一交易日的跌幅,因对需求的乐观。

美股收盘情况:道琼斯工业指数下跌024%,至326532点;标普500指数下跌041%,至38561点;纳斯达克指数下跌089%,至1089085点。

商品收盘情况:1月交割的布伦特原油期货上涨2%,报收每桶9465美元。周一到期的12月合约收报每桶9483美元,下跌1%。美国原油期货上涨213%,收报每桶8837美元;美国期金结算价报164970美元,上涨06%。

周三前瞻

全球市场一览

美国股市周二连续第二个交易日收盘下跌,此前有数据显示劳动力市场依然强劲,这使得美联储可能有足够的理由开始减少其加息规模的希望变得渺茫。

一项调查显示,美国9月份的职位空缺意外增加,这表明对劳动力的需求仍然强劲,即便联储为降低顽固的高通胀率而采取激进的加息路径。

投资者一直在密切关注劳动力市场数据,以寻找就业市场疲软的任何迹象,因为工资压力的下降和需求的放缓将有助于降低通胀,给美联储在12月开始减速、仅加息50基点提供弹药。

对美联储可能有足够理由在12月开始减速的预期不断增加,部分因为数据显示经济疲软,企业业绩期好于预期,帮助股市在10月反弹,道指创下1976年以来的最大月度百分比涨幅。

对劳动力市场数据的强烈关注掩盖了另一份报告,该报告显示美国10月份制造业活动的增长速度为近两年半来最慢,因为利率上升使商品需求降温,制造商面临的定价压力减轻。

Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene说:“这是市场的担心所在,我们知道美联储希望放缓劳动力市场,他们希望放缓招聘,因此经济中的需求下降,这将有助于通胀下降。从就业的角度来看,看起来确实很强劲,这给股市带来一些压力。”

投资者密切关注美联储声明中的任何信号或美联储主席鲍威尔之后关于正在考虑放缓加息的言论。

亚马逊和苹果等大型成长股自美联储开始加息以来一直走势挣扎,它们再次承压,分别大跌552%和175%。

优步激升1197%,此前该公司给出了乐观的第四季度利润财测,这也提振了其同业来福车(Lyft)的股价,后者上涨348%,DoorDash上涨361%。

辉瑞上涨了314%,该公司提高了新冠疫苗的全年销售预期,而礼来公司下跌了263%,此前削减了获利预期。

贵金属

黄金周二上涨超过1%,美元和美债收益率从盘中高点下滑,焦点转向美联储的关键决策,以了解联储是否会软化、还是保持激进的加息立场。

OANDA高级分析师Edward Moya说:“黄金现在所处的位置是,在联邦公开市场委员会(FOMC)会议决策宣布前,今天守住了很大一部分涨幅。劳动力市场将会降温,只是没有人们想象的那么快,这应该会使美联储保持放缓加息步伐的路径,但可能不会在12月,可能会在明年2月的会议上。”

指标10年期美债收益率回落,因猜测美联储本周可能发出放缓政策紧缩步伐的信号,但预计此次会议将再加息75个基点。 由于美联储快速加息,黄金价格自3月升穿每盎司2000美元的水平以来,已经下跌了约21%。

同时,现货白银上涨26%,至每盎司1964美元,盘中触及三周高位。铂金攀升22%,至94593美元,钯金上涨23%,至188313美元。

原油  

油价周二上涨超27%,收复了上一交易日的跌幅,因对需求的乐观;在石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将其目标产量削减200万桶/日之后,布伦特和美国原油在10月份均录得月度涨幅,这是自5月以来首次。

OPEC秘书长盖斯(Haitham Al Ghais)周二表示,全球对碳氢化合物的需求将长期增长,全世界必须迅速采取行动,投资石油行业,以防止未来出现能源紧急状况。 

OPEC周一提高了对中长期全球石油需求的预测,称需要121万亿美元的投资来满足这一需求。这些看涨的因素抵消了需求担忧。

援引美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油库存意外骤降。 截至10月28日当周,原油库存骤降约650万桶。汽油库存减少约260万桶,馏分油库存增加约87万桶。

外汇

美元兑主要货币周二下跌,一些人预计美联储将在会后发出放缓紧缩步伐的信号,以评估加息对经济的影响。投资者普遍预计,美联储本周将把指标隔夜利率区间提高75个基点,至375%-400%,这将是连续第四次以此幅度加息。 

对于12月,在美联储官员建议可能放缓紧缩步伐的情况下,

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联邦基金利率期货市场的价格走势显示,加息50个基点的概率为57%,但上周五预计的可能约为70%。

硅谷银行(Silicon Valley Bank)外汇风险咨询主管Ivan Asensio表示:“有一些乐观的看法是,在本周联邦公开市场委员会(FOMC)会议后,可能会有一个措辞上的改变,暗示下一次可能会减速。”

英国央行本周也将召开会议,预计也将加息75个基点。交易员预计,随后英国央行将放慢脚步,在12月加息50个基点。英镑上涨01%,至11479美元,周一曾下跌超过1%。欧元跌至09878美元。

今年以来,由于美联储大力加息,打击其他货币,并给全球经济带来压力,美元指数已经急升超过15%。因此,投资者因一些美联储官员的发言欢呼雀跃,他们暗示联储在本周的会议后可能会转为较小幅度的加息。

Ned Davis Research首席全球宏观策略师Joseph Kalish表示:“尽管美联储可能会在12月的会议上讨论缩小加息幅度的问题,但鲍威尔可能会避免现在就预先承诺将采取这样的行动。他将重申美联储行动将取决于数据,并将根据每次会议的情况做出相应决定。”

周一公布的数据显示,全球通胀仍然顽固地居高不下,10月欧元区录得史上最大物价同比涨幅。在市场情绪广泛受到提振的情况下,对风险敏感的澳元和纽元从一周低位回升。澳元稍早下跌,即便澳洲第三季通胀率达到32年高位,澳洲联储仍坚持仅小幅加息25个基点。

市场要闻


中国重汽重卡单月出口首次突破1万辆

抢抓外贸发展机遇,山东重工旗下企业多点开花,出口份额实现大幅增长。近日,中国重汽实现单月出口1万辆重卡。在济南综合保税区,随着50多辆重卡依次驶出,中国重汽重卡单月出口首次突破1万辆,成为我国首家单月出口重卡突破万辆的商用车企业。近年来,中国重汽海外重卡出口屡创新高,年出口量从2020年的3万辆,提升到2021年的5万辆。今年,企业将向出口10万辆的目标冲刺,推动出口产品向高端化转型,加快提升海外市场竞争力。(央视新闻)

印度政府:将柴油出口暴利税从每升12卢比提高到13卢比

将航空燃料出口的暴利税从每升350卢比提高到每升5卢比;将国内生产的汽油出口暴利税从每吨11万卢比下调至每吨9500卢比。石油产品暴利税的变化将从11月2日起生效。

美国制造业接近停滞,价格指数降至两年低点

美国供应管理协会(ISM)数据显示,美国10月份制造业接近停滞,订单指数在5个月内第四次收缩,而支付价格指数降至两年多以来的低点。随着包括美联储在内的各国央行加大控制通胀的力度,这份报告进一步证明,全球经济衰退的担忧正在加剧。近几个月来,制造商看到石油、金属和其他用于生产的大宗商品的价格出现下跌。ISM对原材料支付价格的衡量在10月份连续第七个月下降,至2020年5月以来的最低水平。ISM的数据与近期各地区联储报告的疲弱数据一致。

欧盟能源委员抵达基辅

据乌克兰真理报,在俄罗斯袭击乌克兰能源基础设施后,欧盟能源委员西姆森抵达基辅。西姆森说:“我今天在基辅帮助扩大对乌克兰能源部门的支持。”“乌克兰的能源基础设施受到俄罗斯的有针对性的攻击,这是一种残酷的策略,在冬天即将来临之际造成痛苦。”西姆森在社交媒体上称。上个星期,西姆森呼吁欧盟各国政府和私营企业为乌克兰能源部门的设备捐赠更多的资金。乌克兰要求通过北约反应协调中心(EADRCC)和欧盟民事保护机制(EARCC)提供能源设备,以帮助乌克兰克服关键基础设施遇袭造成的后果。

温暖天气令供暖推迟,欧洲天然气价格再度下跌

由于一段时间的温暖天气令供暖季推迟,欧洲天然气价格进一步下跌,为处于衰退边缘的地区经济提供了一些喘息的机会。温和的天气可能会延续到本月,气象预报机构Maxar Technologies LLC和Marex预计11月不会出现寒冷天气。对于担心取暖成本的消费者和热衷于确保尽可能长时间保持健康天然气储备的政府来说,这是一种解脱。摩根大通的分析师称:“10月份创纪录的高温已经使与天气相关的需求减少了10%。”该行下调了对第四季度的天然气价格预期,反映出目前供大于求,但假设12月天气将回归正常水平。

美疾控中心数据显示奥密克戎新亚型在美加速传播

近期,新冠病毒奥密克戎毒株新亚型在美国加速传播。美国疾病控制和预防中心网站公布的最新数据显示,两种新亚型BQ1和BQ11所致感染比例快速上升,导致的病例总数已占全美确诊病例总数的约四分之一。美疾控中心数据显示,BA5仍是美国主要流行毒株。截至10月29日的一周,BA5导致的病例占全美确诊病例总数的约496%,BQ1和BQ11导致的病例分别占比14%和131%。近一个月以来,这两种新亚型导致的病例数持续上升。美国公共卫生专家表示,奥密克戎新亚型不断涌现,其免疫逃逸能力可能更强,导致重复感染率上升,尤其对免疫功能低下人群有较大风险。今年秋冬季美国新冠疫情有反弹风险,可能迎来新一波病例“激增潮”。(新华网)

韩国五大整车厂商10月销量同比增155%

据韩联社报道,综合韩国五大整车厂商11月1日公布的业绩,10月韩系车全球销量(含全散装件)为672333万辆,同比增长155%,其中本土销量120026万辆,海外销量552307万辆,分别增长128%和162%。具体来看,现代汽车全球销量347324万辆,同比增长122%。起亚共售出23866万辆,同比增长86%。双龙汽车全球销量为13156万辆,同比增1759%。韩国通用全球销量为26811万辆,同比增290%。雷诺韩国全球销量为19258万辆,同比增长656%。

江苏将“心理治疗”项目纳入医保支付范围

据新华社,为更好满足参保患者心理治疗的临床需求,减轻群众医疗费用负担,江苏将“心理治疗”项目纳入医保支付范围,自11月1日起在全省统一执行。  

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