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周一(7月19日),围绕德尔塔变异病毒的恐慌情绪令全球金融市场遭到冲击,欧美股市遭遇大跌,其中道指盘中一度狂泻逾700点。国际油价也出现暴跌,美国油价跌幅超过7%。随着避险情绪在金融市场蔓延,美国国债收益率骤降,美元攀升至逾三个月高位。黄金则陷入一场“拉锯战”,一方面避险情绪给金价提供支撑,另一方面美元走强又打压黄金。

欧美股市遭遇“黑色星期一”

美国股市周一大幅下跌,道指收盘暴跌逾725点,经历了自去年10月以来最糟糕的一天;标普500指数和纳指则创5月以来以来最差表现。新冠病毒德尔塔变种感染病例激增,引发华尔街大范围抛售,投资者担心再次实施封锁措施,导致经济复苏放缓,美股“恐慌指数”也飙升。

道指收盘下跌725.81点,至33,962.04点,跌幅2.1%,30只成份股全线下跌,道指盘中一度下跌946点。标准普尔500指数下跌1.6%,至4,258.49点。能源、金融和工业板块表现最差,标普500指数创5月12日以来最大日跌幅。

对经济复苏敏感的旅游和休闲股大跌,标普1500航空股指数重挫3.8%,标普1500酒店和餐饮股指数下跌2.7%,联合航空、达美航空和美国航空下跌约5%。

避险氛围也拖累美国10年期国债收益率下滑,拖累对利率敏感的银行股。标普500指数银行股下挫3.3%。

10年期美国国债收益率跌至1.17%的五个月低点。小型股罗素2000指数下跌1.5%,盘中一度进入调整区间,较3月份高点下跌了10%以上。

以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.1%,至14,274.98点,录得连续第五个交易日下跌,创下去年10月以来的最大单日跌幅。

在市场普遍下跌之际,有“美股恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)上涨4.1点,涨幅22%,至22.50点,为两个月来最高收盘水平。所谓的“恐慌指数”是根据标普500指数的期权价格来追踪华尔街的恐惧程度。

与全球经济增长相关的主要股票也出现下跌。波音下跌5%,通用汽车和卡特彼勒分别下跌约2%。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国股票策略师Mike Wilson周一在一份报告中写道:“随着企业收益和经济增长出现明显减速,市场似乎准备采取更加防御性的姿态。在我们看来,市场广度数月来一直在恶化,这只是周期中期过渡的又一佐证。它通常以一个实质性(1020%)的指数水平回调结束。”

高传染性的德尔塔变种病毒目前为全球感染的流行毒株,在未接种疫苗人群中蔓延,导致新增确诊数和死亡数大幅上升。

随着德尔塔变种病毒在未接种疫苗的人群中传播,美国本月的新冠病毒病例有所反弹。美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据显示,在截至周日的过去7天里,美国平均每天新增病例近2.6万例,高于一个月前的平均每天约1.1万例。由于德尔塔变种病毒,新冠病例已经在世界各地激增。

Kingsview资产管理公司投资组合经理人Paul Nolte表示:“这很大程度上与德尔塔变种病毒有关,还有一些人担心,经济可能不会像所有人想象那样迅速开放,所有人都期待的大荣景可能只会是一场小成长,而非一轮繁荣。”

Wedbush Securities股票交易主管Sahak Manuelian认为,疫情是市场疲软的解释之一。他说:“另一个很好的理由是一切都达到顶峰:估值达到顶峰,增长达到顶峰。再加上潜在的地域政治风险,就有了一个很好的理由来解释为什么股市会下跌。”

研究机构Fundstrat Global Advisors的联合创始人及分析师Thomas Lee表示,投资者在当前的市场上看到的是由德尔塔变种病毒引发的“7月崩盘”。他认为,德尔塔变种病毒给市场带来的担忧可能会导致标普500指数回调5%,但这将为2021年剩余时间的强劲反弹奠定一定的基础。

欧洲股市方面,欧洲斯托克50指数跌2.73%,德国DAX 30指数跌2.6%,英国富时100指数跌2.32%,法国CAC 40指数跌2.54%。

油价暴跌 美股能源股重挫

标普500指数的11个主要类股全部收低。由于担心经济增长放缓,以及OPEC+同意开始逐步停止减产,油价暴跌,拖累美股能源股下跌3.6%,创3月以来最差单日表现。

康菲石油下跌超过3%。埃克森美孚也下跌3%。Energy Select Sector SPDR指数下跌4%,是11个板块中表现最差的。

受主要产油国调整产量和市场担忧新冠疫情形势等因素影响,国际油价周一(7月19日)暴跌。美国原油期货价格创下去年9月以来的最大单日百分比跌幅。在石油输出国组织(OPEC)+达成增产协议后,对德尔塔变种病毒扩散的担忧继续给需求前景蒙上阴影。

DTN市场分析师Troy Vincent表示:“德尔塔变种病毒的增加不仅阻碍了OPEC在不拉低油价的情况下增加产量的能力,还对宏观贸易产生了更广泛的影响,这对油价没有支撑作用。”

高传染性的德尔塔变种病毒目前为全球感染的流行毒株,在未接种疫苗人群中蔓延,导致新增确诊数和死亡数大幅上升。

世界卫生组织总干事谭德塞14日表示,德尔塔变异毒株已经出现在全球111个国家和地区,全球新增确诊病例数已经连续四周上升,新增死亡病例数也呈现上升之势,全球已进入“第三轮疫情的早期阶段”。

Vincent预计,美元走强、中国和全球经济增长放缓、OPEC+产量上升,以及有弹性的非OPEC产油量将在今年下半年限制原油价格。

Vincent说:“在发展中国家看到疫苗接种率显著上升、国际旅行恢复正常水平之前,全球炼油厂的运营无法恢复到新冠疫情爆发前的水平,而随着北半球秋冬季节病毒期的临近,这在短期内不可能发生。”

不过,Vincent说,市场可能会看到“在大幅抛售后价格出现短期反弹”。

高盛警告称,短期内油价可能因Delta病毒风险而波动。

OPEC与非OPEC产油国当地时间7月18日表示,将逐渐增加产量并将上调多个国家的产量基线,这在当前新冠疫情形势下引发市场担忧。

纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格周一收盘下跌5.39美元,报66.42美元/桶,跌幅为7.51%,是去年9月8日以来的单日最大跌幅。

9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌4.97美元,收于68.62美元/桶,跌幅为6.75%,是今年3月18日以来的单日最大跌幅。此前该合约在上周的交易中累计下跌2.6%,创下自5月份以来的最大单周跌幅。

纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格和9月交货的伦敦布伦特原油期货价格当天盘中最低分别跌至65.86美元/桶和67.75美元/桶。

按即月合约计算,WTI期货价格创下自9月8日以来的最大百分比跌幅,并创下5月28日以来的最低收盘价;布伦特原油期货价格创下自3月份以来的最大单日跌幅,并创下自5月24日以来的最低收盘价。

道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)的数据显示,上周美国原油价格收跌3.7%,为截至3月26日当周以来近月合约的最大单周跌幅。

知名财经网站Economies.com周二最新撰文称,周一美国原油期货价格大跌,油价跌破第二目标价位67.45美元/桶,并接近65.20美元/桶。我们需要监控油价在处于65.20美元/桶时的表现,因为跌破这一水平将导致关键转向,令中短期趋势下降。

美元一度突破93 黄金陷入一场“拉锯战”

美元兑一篮子主要货币攀升至逾三个月高位,美元兑澳元、加元和纽元等风险敏感货币大幅走高。此外,日元和瑞郎也随风险情绪恶化而走高,日元兑美元攀升至一个半月来的最高水平。

有市场分析师指出,股市下跌、收益率下降、日元和美元走强,都构成了市场的重大避险冲动。

美元指数周一收报92.84,上涨0.14%,日内最高触及93.04。

因美元走强,国际金价小幅回落,COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1809.20美元/盎司,创一周新低。

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam发布报告称,近期确实看到美元指数走强的趋势,这对黄金形成了打压。技术面看,目前金价仍高于1791.17美元/盎司的100日均线上,他警告称,一旦跌破这一水平可能引发市场新一轮的抛售。

ActivTrades的高级分析师Ricardo Evangelista表示:“金价陷入了一场拉锯战,一边是美元升值压低了金价,另一边是风险偏好下降支撑了金价。”

Metals Focus南亚地区高级研究顾问Harshal Barot表示:“美元走强限制了金价的上行,在某种程度上仍是关键阻力之一。人们对德尔塔变体及其对全球经济增长的影响日益感到担忧。因此,主要的避险资金也流入了美元和债券。”