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中国房地产开发商恒大地产可能拖欠至多3000亿美元债务的消息传出后,投资者纷纷抛售股票,股神巴菲特(Warren Buffett)周一(9月20日)可能仅在5只股票上就蒙受了近50亿美元的损失。

随着苹果股价周一下跌2%,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)所持苹果股票价值蒸发了28亿美元。市场低迷导致美国银行股价下跌3%,伯克希尔哈撒韦在该行的持股减少了13亿美元。伯克希尔哈撒韦持有的美国运通(American Express)、可口可乐(Coca-Cola)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)的股份价值总计下降了8亿美元。

这些下跌是基于伯克希尔哈撒韦公司6月底的头寸。该公司于6月底披露了其最新股票投资组合内容。假设巴菲特从那以后再也没有碰过这5只股票,伯克希尔哈撒韦公司周一的总市值总计缩水49亿美元。不过,除非伯克希尔出售这些股票,否则这种下跌不会实现。

巴菲特不会太担心最近的市场走势,因为他已经从5个最大的头寸中赚了不少钱。伯克希尔对苹果的未实现收益超过900亿美元,对美国银行、美国运通和可口可乐的未实现收益分别超过200亿美元。巴菲特承认购买卡夫亨氏股份时的价格过高,但即便是这笔投资的价值也比他当初买入时高出约20亿美元。

众所周知,巴菲特将资金集中在少数几只精选股票上,而不是分散在数百个头寸上。举个例子,近几个月来,苹果在他的投资组合总价值中占了40%以上,而伯克希尔哈撒韦的前5大头寸约占了其投资组合的75%。正如周一所显示的,当他的押注获得回报时,他的策略会提高他的回报,但也会使他的投资组合面临大幅下跌的风险。

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