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【港股盘前】恒大领航房企股巨震!许家印老友减持恒大紧急割肉 腾讯监管未停再宣布限玩 恒指创年内新低哀鸿遍野

香港股市哀鸿遍野,房企股遭遇“中国版雷曼兄弟”恒大巨债拖累,碧桂园服务等类股纷纷走跌。碧桂园马来西亚分公司裁员,更是大马政府反弹,外籍买楼门槛也大幅度提高,中国房产业进入寒冬期。港交所文件显示,许家印“老友”香港富商刘銮雄夫妇在9月10日以每股3.58港元的均价减持中国恒大2443.6万股,持股比例由8.96%降至7.96%。科技股监管举措仍未消停,腾讯未脱离厚重的阴霾,腾讯游戏在其微信公众号发布,旗下在中国大陆地区运营的网络游戏将继续执行未成年人游戏限玩。

昨日台股收盘:

港股恒指周四(9月16日)平低开,终场跌365点或1.5%,收报24667点。成交量按日跌4%至1508亿元,8月份日均成交量1590亿元。港股通南向资金暂停交易,9月以来净买入48亿元。

蓝筹股8涨51跌1持平,中国平安(HK2318)、百威亚太(HK1876)与长江基建(HK1038)涨幅超过1%,是表现最佳蓝筹。碧桂园服务(HK6098)跌超10%,是表现最差蓝筹。

恒生科技指数跌1.0%,收报6232点,成份股4涨25跌1持平,大型科技股涨跌互见。网易(HK9999)、快手(HK1024)和京东健康(HK6618)涨幅2%,是表现最佳成份股。汽车之家(HK2518)和明源云(HK0909)跌幅超过5%,是表现最差成份股。

美股隔夜走势:

华尔街周四(9月16日)权衡经济数据对美联储缩减购债的影响,美债收益率连续第二个交易日上涨,美元持续走强,美股四大指数涨跌互见,标准普尔500指数隔夜创下8月以来最大涨幅后,材料和能源板块领跌,促使指数微幅收跌。

数据方面则喜忧参半,美国上周初领失业金人数微幅上升至33万人,略高于市场预期与前值,但8月零售销售数据高于预期,显示出商品需求仍然强劲,市场关注美联储下周将召开的货币政策会议。

美国国会讨论提高债务限额的议题发烧,美国财政部长耶伦致电美国参议院少数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)寻求支持,但是遭到拒绝。麦康奈尔发言人提到,民主党政府不计后果的税收与大肆支出,他们必须自己提高债务上限,而且他们有工具可以办到。

达拉斯联储总裁卡普兰(Robert Kaplan)和波士顿联储总裁罗森格伦(Eric Rosengren)去年频繁进出股市招来非议,周四美联储发布声明,主席鲍威尔命令全面彻查官员其持有资产与交易股票行为的道德准则。

世银周四宣布基于严重错误,决定取消《2018年经商环境报告》。根据世银公布调查报告指出,当时的世银行政总裁乔艾治娃(Kristalina Georgieva)在内等高层向员工施压、操纵数据,促使中国2018年全球营商环境排名升至78名,因此世银决定停止发布年度经商环境报告。

美国、英国、澳大利亚宣布成立新的印太安全联盟AUKUS,进行更深入的国防合作,以确保印太地区长期和平与稳定。同时,澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)表示,他仍准备好与中国国家主席习近平展开会谈。

中国国务院关税税则委员会办公室宣布,针对润滑剂、饲料用鱼粉等81项美国输中商品,继续延长排除加征关税的期限至2022年4月16日。

道琼斯指数下跌63.07点或0.18%,收34751.32点;纳斯达克指数上涨20.40点或0.13%,收15181.92点;标准普尔500指数下跌6.95点或0.16%,收4473.75点;费城半导体指数上涨7.8点或0.23%,收3473.60点。

港股美国存托凭证(ADR)方面,汇丰ADR折算港元39.70,较港收市价低0.8%;腾讯ADR折算港元453.58,较港收市价高0.6%;阿里巴巴ADR折算港元152.01,较港收市价高0.3%。

机构盘前分析:

瑞信中国股票策略主管黄翔建议,从长期看,投资者仍应坚持配置新经济行业和新产业。“未来世界和中国的经济发展和政策还是将侧重于例如科技、新能源车等行业。而传统行业需要有重大的转变,才能更加获得市场青睐。回顾去年港股的整体表现,其旧经济行业比例较高,也影响了总体表现。反观MSCI中国市场指数还包括了相当一部分的中概股和A股,其去年就创下新高,表现抢眼。”

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳指出,港股市场长期吸引力有两点:一是来自AH股之间的溢价,通常计算其剪刀差;二是港股中确实存在一些好的科技、医药、金融类资产。从当下最新情况看,考虑到现阶段全球经济复苏状况,预计未来港股中的金融、能源等板块会有进一步的上涨空间。

美国独立研究机构“中国褐皮书国际公司”(China Beige Book International)执行董事谢扎德·卡齐(Shehzad Qazi)向自由亚洲电台表示,恒大迟早要面对事实,而部分苦主的本金要不回来也是无可奈何。卡齐认为,对中国经济而言,恒大的爆雷是个巨大的挑战,但不会像美国当年的雷曼兄弟公司那样,引爆金融危机。

卡齐解释道,鉴于中国早就看到房地产行业的高杠杆操作现象,中国银行业也早就对地产业的扩张采取压制的行动,像是控制房价、限制贷款等。在香港上市的恆大集团,1996年成立后赶上中国地产界蓬勃发展,目前在中国280多个城市拥130多个房地产项目,员工达20万人,号称是世500强企业之一。

野村国际信贷分析师Iris Chen认为,恒大债务重整几乎无可避免,预计未来将由政府监督重整,旨在确保恒大能够交屋并付款给供应商。顺利的话,美元债投资者将可拿回25%的本金。

重点关注事件:

恒大背巨债谣言满天飞,许家印所创建的恒大财富被指控诈欺,更有大批民众聚集在各地分公司要求还钱,引发中国版雷曼兄弟的金融危机言论甚嚣尘上。就在市场展开多重分析之际,真实连锁效应的浪潮席卷而来。恒大集团证实无力承担中超恒大俱乐部,求救中国政府托管的内部讯息也在网络上快速流传开来。

彭博引述知情人士所指,中国省或市级政府正在考虑,取得中超球队的少数股权,其中包括由恒大集团所持有的广州足球俱乐部。援助措施将依据特定的政治与财务状况而变化,可能会在年底前出台。广东省政府将取得恒大持有俱乐部的10%至15%股权,而地方政府所有企业将取得剩余的股权,但队伍也可能会面临解散。

另名知情人士也透露,广州足球俱乐部考虑转让旗下球员,旨在筹集资金来解决更棘手的问题,部分最优秀的球员与外援也正精打细算,盘算着未来是否离开俱乐部另择高明。

许家印遭市场解读,已经掌握中国当局政策的风向,提前开始展开业务分拆与资金切割套现。标准普尔下调恒大及其附属公司评级,评级前景为负面,指出恒大流动性可能已经来到枯竭的境界。

周四早些时候,恒大地产集团有限公司发布关于公司债券停牌的公告:恒大地产目前所有存续的公司债券自2021年9月16日开市起停牌1个交易日,于2021年9月17日开市起复牌,复牌之日起上述债券交易方式发生调整。

其中:(1)“15恒大03”、“19恒大01”、“19恒大02”的交易方式自复牌之日起调整为仅采取报价、询价和协议交易方式,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供逐笔金额结算;(2)“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“20恒大05”和“21恒大01”的交易方式自复牌之日起调整为仅采取协议大宗交易方式,并维持原有净价计价方式。

港交所文件显示,香港富商刘銮雄夫妇在9月10日以每股3.58港元的均价减持中国恒大2443.6万股,持股比例由8.96%降至7.96%。此前,刘銮雄夫妇还在8月26日以每股4.48港元的均价减持了631.2万股,持股比例由9.01%下降至8.96%。以均价计算,这两次减持共套现约1.16亿港元。

刘銮雄曾任华人置业(HK0127)董事会主席兼行政总裁,其妻陈凯韵是华人置业实际控制人及执行董事。刘銮雄与许家印交情颇深,华人置业是中国恒大2009年赴港上市的基石投资者,此后曾多次增持恒大股票。根据中国恒大2020年财报,当时陈凯韵以个人和公司身份共持有8.86%中国恒大股份,是中国恒大的第二大股东,仅次于持股76.76%的许家印。

不过,受来自恒大股份股息收入减少影响,华人置业上半年营收同比下跌63%至7.26亿港元,毛利为6.9亿港元,较去年同期减少64.4%。由于深陷流动性危机,中国恒大今年以来股价已跌去80%,华人置业账面产生大额浮亏。华人置业在7月7日公告称,以中国恒大6月30日的收盘价作为评估,预计公司上半年公平值变动未变现亏损约41.1亿港元,将被录为其他全面支出。

恒大巨债危机再加上中国推进打房政策,积极遏制投机炒房行为的举措,促使在香港上市的房企股资金快速逃散,展开疯狂大出走的局面。碧桂园股价本日亚市崩跌7.23%,公司裁员是负面消息,影响大众对公司的信心。马来西亚多家媒体披露,碧桂园已经将马来西亚分公司的员工人数减至2019年的1/3,仅剩下区区500人。马来西亚政府多年推动第二家园计划(MM2H)后,提高外国人马来西亚买楼门槛提高,业界更传出当地政府不再欢迎外籍人士到马来西亚。

《南华早报》、《中国报》与多家马来西亚媒体引述消息披露,在过去18个月经历三轮裁员之后,截至今年6月,碧桂园大马分公司仅剩下500名员工,相比2019年有1700人。报道引述碧桂园的销售人员所指,这家“马来西亚最大的外国房地产发展商”在这期间,仅出售森林城市不到10间的住宅和分层房产。

9月16日,腾讯游戏在其微信公众号发布《关于中秋节假期未成年人游戏限玩的通知》,腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏将继续执行未成年人游戏限玩,未成年人可于9月17日(周五)、9月19日至9月21日(中秋节假期)的每天20时至21时之间登录游戏,9月18日(周六,工作日)则无法进入游戏体验。

个股焦点信息:

长和(HK0001)与Ooredoo宣布,就合并各自在印尼电讯业务Indosat Ooredoo和H3I的建议签订最终交易协议,合併后的公司将命名为Indosat Ooredoo Hutchison,总值约60亿美元。

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